太田祐一郎 メモ

ＧＭのＩＰＯ、米国史上最大規模となる可能性

［ニューヨーク　１６日　ロイター］　米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）[GM.UL]は、予定している新規株式公開（ＩＰＯ）で、普通株の公開株式数を３０％超拡大する見通し。関係筋が１６日明らかにした。

　この関係筋によると、ＧＭは普通株４億７８００万株を１株当たり３２─３３ドルで売却する計画で、このレンジの中間値で公開された場合、普通株による調達額は約１５５億ドルになる。

　公開価格がレンジの上限となり、普通株、優先株ともにオーバーアロットメントが行使された場合、調達資金は総額２２７億ドルにのぼり、米国史上最大の大型ＩＰＯとなる可能性があるという。

　この関係筋によると、普通株の公開株式数拡大は、投資家から普通株に対し７００億ドル相当の応募が集まったことを受けた措置。ＧＭは修正を加えたＩＰＯ文書を米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出する方針という。

　同社は１６日、優先株の発行規模を拡大し、普通株の新規株式公開（ＩＰＯ）価格レンジを引き上げることを明らかにしている。

　ＧＭは普通株３億６５００万株の公開価格を１株３２─３３ドルに引き上げる。新たなレンジの中間値は、従来の予想レンジ２６─２９ドルの中間値を１８％上回る水準。これによりＧＭの調達額は約１２０億ドルとなる。

これ、今のアメリカの市場が吸収できるんだろうか。
かなりの資金吸収量だろ・・・