太田 祐一郎 メモ 1/6

　［東京　６日　ロイター］　三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)は６日、最大３億４０００万株の普通株発行による公募増資を実施すると正式発表した。調達額は手数料を除き８８８９億６８００万円となる。

　昨年６月に公募増資で約８６００億円を調達したばかりで、わずか半年余りで１兆６０００億円超を集める異例の決断となった。国際的な自己資本規制強化の動きに対応するとともに、アジアでのＭ＆Ａ（合併・買収）や投資銀行業務の強化に投入し、収益力の強化に結び付けたい考えだ。

　３億４０００万株を発行し、国内１億６０００万株、海外１億８０００万株を販売するグローバル・オファリングとする。需給をみてオーバーアロットメントによる最大２０００万株の株式売り出しを実施した場合、三井住友ＦＧの発行済み株式総数は、最大３５％増える。今回の増資で、利益剰余金と普通株を中心に構成されるコアＴｉｅｒ１比率は５．９％から７％程度に引き上げられる。

株式発行でお金が出てくるって改めて考えてもすごいことだよな。
もう株券印刷するだけで、ずっとやってけるね。